网上配资门户网 吴清稳市场稳预期发布会十要点：谈平准基金、股市稳定、公募改革和巴菲特
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专题：国新办举行新闻发布会 潘功胜、李云泽、吴清重磅发声
5月7日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会负责人介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”有关情况，并答记者问。
在发布会上，中国证券监督管理委员会主席吴清介绍了当前资本市场发展的情况以及下一步相关举措，涉及股市稳定、公募改革、中长期资金入市、平准基金、科创板和创业板改革、上市公司发展、中概股回归、大力支持上海国际金融中心建设等，以及巴菲特的投资理念。
澎湃新闻记者梳理了十大要点：
要点一：对于资本市场稳定发展有四方面底气和信心
要点二：更大力度“引长钱”，发布《推动公募基金高质量发展行动方案》
要点三：业绩差的基金必须少收管理费，明确基金公司三年以上考核权重不低于80%
要点四：全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用
要点五：近期将出台深化科创板、创业板改革政策措施
要点六：四方面帮助受影响企业应对美加征关税的冲击
要点七：大力支持上海国际金融中心建设
要点八：持续扩大机构开放，进一步丰富产品供给
要点九：创造条件支持优质中概股企业回归内地和香港股市
要点十：巴菲特的价值投资、长期投资、理性投资、努力回报投资者这些基本理念不会“退休”
以下为吴清在国新办新闻发布会上介绍“一揽子金融政策支持稳市场稳预期”的十大要点详细内容。
要点一：对于资本市场稳定发展有四方面底气和信心
吴清表示，股市稳定关乎经济社会大局、关乎亿万投资者切身利益。当前，我国经济回稳向好的态势不断巩固，各有关方面对外部冲击做了政策应对的充分准备，这不仅为充满不确定性的世界经济注入更多确定性，也为我国资本市场稳定运行创造了坚实的基础和条件。
“对于资本市场，我们的底气和信心主要来自四个方面。”吴清说，一是党中央、国务院的坚强领导和维护市场稳定的坚定决心、有力部署。大家都看到了，这都是扎扎实实的行动，也都有实实在在的成效。
二是资本市场“1+N”政策体系的落地实施，推动市场内在结构发生了积极而深刻的变化，投融资协调的市场生态正加快形成。
三是A股市场“科技叙事”逻辑越来越清晰，集聚效应日益明显，新质生产力发展的巨大潜力也将伴随着经济高质量发展越来越显现，科技创新和产业创新深度融合发展，将为资本市场提供更多有价值的源头活水。
四是A股市场估值水平实际上被业界认为仍处于相对低位。沪深300市盈率只有12.3，国内市场主要指数市盈率都明显低于标普500等全球主要指数。在全球市场面临不稳定因素明显增多的环境下，中国资产的配置价值和吸引力在持续提升。
“简单来说，我们有靠谱的经济发展、靠谱的宏观政策、靠谱的制度保障，这在不确定性的大环境下，为我国经济和资本市场注入更多的确定性。”吴清进一步指出，“总之，前行路上有风有雨是常态，不管面临的是轻风细雨还是狂风暴雨，是风高浪急还是惊涛骇浪，我们都完全有条件、有信心、有能力实现中国股市稳定健康发展。”
要点二：更大力度“引长钱”，发布《推动公募基金高质量发展行动方案》
中长期资金入市方面，吴清表示，在引导上市公司完善治理、改善绩效，持续提升投资者回报的同时，更大力度“引长钱”，协同各方继续提升各类中长期资金入市规模和占比。
“抓紧印发和落实《推动公募基金高质量发展行动方案》，今天就发布，也更好体现基金管理人与投资者同甘共苦、共同发展、相互成就，努力形成‘回报增—资金进—市场稳’的良性循环。”吴清说。
吴清指出，今年1月和3月的两次新闻发布会上，自己在谈到推动中长期资金入市工作的进展时，也简要介绍了公募基金改革的基本思路。去年9月26日中央政治局会议以来，证监会贯彻落实“稳步推进公募基金改革”决策部署，先后开展30余次专题调研，听取了包括投资者、机构等各方面意见，聚焦广大投资者普遍反映的痛点、堵点问题，研究制定了《推动公募基金高质量发展行动方案》，目前已经成熟，今日就发布实施。
要点三：业绩差的基金必须少收管理费，明确基金公司三年以上考核权重不低于80%
对于公募基金改革，吴清指出，这次的重点主要是“四个突出”。
一是突出强化与投资者的利益绑定。重点是改革基金运营模式，督促行业回归“受人之托、代客理财”的本源。优化主动权益类基金收费模式，业绩差的必须少收管理费，通过浮动管理费收取机制，扭转基金公司“旱涝保收”的现象。同时，把业绩是否跑赢基准、投资者盈亏情况等直接关乎投资者切身利益的指标，纳入基金公司和基金经理的考核体系，督促基金公司从“重规模”向“重回报”转变。此外，提高基金公司高管、基金经理用奖金跟投自己产品的比例要求，并适度延长锁定期，让这些“关键少数”与投资者利益更为一致。
二是突出增强基金投资行为稳定性。针对基金“风格漂移”“货不对版”等问题，要求为每只基金产品设定清晰的业绩比较基准，作为衡量产品真实业绩的“尺子”，避免产品投资行为偏离名称和定位，尽量确保投资者所见即所得。同时，围绕锻造长期投资的长板，建立健全监管部门、自律组织、评价机构、公司自身等全方位激励约束机制，督导基金公司全面实施长周期考核，明确三年以上考核权重不低于80%，减少基金经理“追涨杀跌”现象，提高产品长期收益。
三是突出提升服务投资者的能力。引导基金公司、基金销售机构优化投资研究、产品设计、风险管理等资源配置，更好为投资者服务。抓紧出台公募基金投资顾问管理规定，促进规范发展，为投资者提供合适的资产配置组合。同时，加快推出机构投资者直销服务平台，便利各类机构投资者参与基金投资。
四是突出发展壮大权益类基金的工作导向。权益投资是公募基金能够为投资者创造独特价值的关键所在。去年9月以来，权益类基金规模已经从7万亿元增长到了8.3万亿元。下一步，我们将加强监管引导，优化基金公司、基金销售机构分类评价机制，促进加大权益类基金发行、销售力度。积极推动产品创新，持续丰富符合国家发展导向、更有利于为投资者创造长期收益的指数基金和主动型基金。在前期已经建立股票ETF5个工作日快速注册机制的基础上，对主动管理权益类基金和符合一定权益投资比例要求的其他基金产品也进一步大幅提高注册效率。
要点四：全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用
吴清表示，4月初以来，美政府关税政策严重冲击国际经贸秩序，国际金融市场剧烈动荡，也给国内资本市场带来很大压力。面对突如其来的严峻考验，在党中央、国务院坚强领导下，在中央金融办统筹协调下，证监会会同相关部门迅速行动，从政策对冲、资金对冲、预期对冲等方面打出了一揽子稳市“组合拳”。
吴清指出，包括中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委、外汇局等释放强有力政策信号，中央汇金公司果断出手，全国社保基金、证券基金机构、银行保险机构以及各类投资者都坚定信心、积极投入，一大批上市公司采取回购增持等多种方式维护股价稳定。
“所谓众人拾柴火焰高，风雨同舟浪自平。在广大投资者和市场参与各方共同努力下，A股市场经历了初期实际上也就一天的大幅波动后持续反弹、回稳向好，展现出较为强劲的韧性和抗风险能力。”吴清进一步指出。
吴清表示，接下来，全力巩固市场回稳向好势头。强化市场监测和风险综合研判，动态完善应对各类外部风险冲击的工作预案，全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用。“中央汇金公司在前方进行强有力操作，中国人民银行作为后盾，这是全世界最有力有效模式之一。”
要点五：近期将出台深化科创板、创业板改革政策措施
吴清表示，未来在突出服务新质生产力发展这个重要着力点方面，将重点抓好三件事。
第一，近期将出台深化科创板、创业板改革政策措施，择机会发布，在市场层次、审核机制、投资者保护等方面进一步增强制度包容性、适应性，同时尽快推动典型案例落地。
第二，抓紧发布新修订的《上市公司重大资产重组管理办法》和相关监管指引，更好发挥资本市场并购重组主渠道作用。
第三，大力发展科技创新债券，优化发行注册流程，完善增信支持，为科创企业提供全方位、“接力式”的金融服务。
要点六：四方面帮助受影响企业应对美加征关税的冲击
吴清表示，总的看，美滥施关税严重冲击了全球经贸秩序，上市公司生产经营不可避免会受到直接或间接影响，有的大一些，有的小一些，部分对美出口占比较高的公司影响更大一些。
“下一步，证监会将继续促进资本市场功能发挥，在加强监管的同时也要努力传递监管温度，尽力帮助受影响企业应对美加征关税的冲击。”吴清指出，一是进一步加大走访帮扶。
二是优化监管安排。对于确实受关税政策影响比较大的上市公司，在股权质押、再融资、募集资金使用等方面增强监管包容度，帮助纾困解难。进一步完善信息披露豁免相关规则，进一步引导上市公司加强与投资者有效沟通。
三是支持转型升级、特别是支持上市公司通过并购重组转型升级。目前正抓紧修订《上市公司重大资产重组管理办法》以及相关监管指引，进一步完善“并购六条”配套措施，以更大力度支持上市公司并购重组，围绕产业逻辑“强身健体”、激发活力、提高质量，不断提升创新能力以及风险抵御能力。
四是强化多层次资本市场产品和服务支持。支持上市公司利用股、债、REITs等多种工具开展直接融资，也鼓励符合条件的境内企业依法依规赴境外上市，增强全球市场拓展能力。
要点七：大力支持上海国际金融中心建设
吴清表示，尽管当前外部形势复杂多变，但中国经济高质量发展的战略方向是非常清晰而坚定的，宏观政策的稳定性、可预期性进一步上升，特别是宏观政策适时进行调整，这些都进一步增强了外资参与中国资本市场的信心。
“近期我们也看到，不少外资机构上调中国股票评级，密集调研A股上市公司，广泛关注和积极评价中国资本市场和中国资产。”吴清进一步指出，“下一阶段，证监会将坚定不移推进资本市场高水平对外开放，进一步完善对外开放格局，稳步推出一系列对外开放的务实举措。”
吴清表示，不断深化市场开放方面，将梳理优化境外上市备案机制、流程和相关要素，提高境外上市备案质效。大力支持上海国际金融中心建设和巩固提升香港国际金融中心地位，稳步推进人民币股票交易柜台纳入港股通、支持在港推出跨境投资和风险管理产品等对港合作各项措施。
要点八：持续扩大机构开放，进一步丰富产品供给
吴清表示，对外开放是中国的基本国策，也是资本市场高质量发展的必然要求。近年来，证监会坚决贯彻落实党中央关于“完善高水平对外开放体制机制”“推动金融高水平开放”的重要部署，积极稳妥推进市场、产品和机构全方位双向开放，持续提升外资参与境内市场的便利性，优化合格境外投资者制度，稳步拓展跨境互联互通，全面取消行业机构外资股比限制，提升境外上市备案效率，等等。
“目前，外资证券类金融机构和外资已经成为A股市场重要的参与力量，外资通过QFII、沪深股通等形式持有A股流通市值稳定在3万亿元左右。”吴清称。
吴清表示，下一步，将持续扩大机构开放。进一步优化合格境外投资者准入服务，高效办成资格审批与开户“一件事”，进一步扩大投资范围。支持符合条件的外资机构申请证券基金投资咨询业务资格。鼓励境外投资机构依规设立投资境内的人民币基金。
“同时，进一步丰富产品供给。推进期货期权向合格境外投资者开放，支持境内外期货交易所扩大商品期货结算价授权合作。深化交易所债券市场对外开放，将REITs等纳入沪深港通标的。”吴清说。
要点九：创造条件支持优质中概股企业回归内地和香港股市
在加强双多边跨境监管合作方面，吴清表示，坚持尊重规律、尊重规则，积极塑造稳定、透明、可预期的监管环境，进一步加强证券监管和审计监管方面的合作，维护企业在境外市场正当利益。
“同时，创造条件支持优质中概股企业回归内地和香港股市，并做好投资者合法权益保护。”吴清指出。
要点十：巴菲特的价值投资、长期投资、理性投资、努力回报投资者这些基本理念不会“退休”
吴清表示，巴菲特是广受尊敬的投资家，他今年即将退休。我想大家从他那儿取到的最重要的“经”就是价值投资、长期投资、理性投资、努力回报投资者，这些基本理念不会“退休”。
“这正是我们这项改革要致力推进的。这个时代在呼唤新的伟大投资家，我们有着一批非常优秀的企业和企业家，相信也一定会产生一批优秀的投资家、投资机构。”吴清说。
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